Sehr geehrte Workbase Anwender,

als Geschäftsführer der Basic Systems Milchberger & Karner GmbH ist es mir eine Freude, Sie über eine weitere Erneuerung aus unserem Haus informieren zu dürfen.

Unter dem Motto "Durch Information am Puls der Zeit" präsentiert Basic Systems die erste Ausgabe einer ganzen Reihe von E-Mail Newslettern, welche ausschließlich den Zweck erfüllen Ihnen den Umgang mit Workbase weiter zu erleichtern und Ihnen optionale Nutzungsmöglichkeiten Ihrer Software aufzuzeigen.

Durch den breiten Nutzungsumfang und den unterschiedlichsten Wissensständen unserer Workbase Anwender gliedern wir jeden einzelnen Newsletter in drei Bereiche und hoffen, dass in jedem Newsletter auch für Sie und Ihr Team nützliche Informationen enthalten sind.

Das Team von Basic Systems wünscht Ihnen zahlreiche nützliche Tipps und Anregungen.
Wie gewohnt stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.
 

Die Backoffice Liste
Allgemeine Beschreibung dieser Wunderwaffe.

Die Backoffice Liste ermöglicht Ihnen sämtliche offenen Bereiche Ihrer täglichen Arbeit zur Anzeige zu bringen. Vom Antragsjournal, der Vertragsabläufe, der offene Kündigungen, der Gewinn und Verlusthinweise, der gesamten Terminplanung bis hin zu den Geburtstagen der Kunden und einem automatisierten Urgenz-System bietet Ihnen diese von vielen Anwendern genannte Wunderwaffe noch zahlreiche weitere effiziente & übersichtliche Möglichkeiten.

Der Einsteiger Tipp
Fremdverträge & offene Kündigungen

Nutzen Sie die Backoffice Liste um aktiv Geld zu verdienen. Sämtliche Fremdverträge werden Ihnen in der Ebene Fremdvertragsabläufe zur Anzeige gebracht. Die Mindestlaufzeit der einzelnen Vertragssparten werden dabei berücksichtigt und die Vorlaufzeit, welche Sie benötigen um die Kündigungsfristen einzuhalten können, von Ihnen unter den Systemeinstellungen / Backoffice Liste frei definiert werden.

Kündigen Sie einen Vertrag, so setzen Sie direkt beim Vertrag die "Check Box Gekündigt" auf aktiv. Der Vertrag wird Ihnen somit unter offene Kündigungen in der Backoffice Liste zur Anzeige gebracht. Langt die schriftliche Stornobestätigung ein so setzen Sie im Vertrag die Check Box Erledigt auf aktiv und der Vertrag verschwindet aus der Liste der offenen Geschäftsfälle. Achten Sie bitte auf das von Workbase angezeigte Datum zu welchen die Kündigung an die Gesellschaft ausgesprochen wurde, da der Versicherer eine gesetzlich vorgegebene Antwortfrist einzuhalten hat, könnte dies bares Geld für Sie bedeuten.
 

Der Profi Tipp
Antrags & Schadenurgenzen aus der Backoffice Liste

Bringen Sie Ordnung und eine zeitlich festgelegte Konstante in Ihr Urgenzwesen. Legen Sie unter der Systemkonfiguration / Urgenzen fest, welche Zeitfrist Sie einer Gesellschaft einräumen um auf einen Antrag bzw. einer eingereichten Schadenmeldung zu reagieren. Überschreitet der Versicherer diese Frist, wird Ihnen der Antrag bzw. der Schaden unter den Urgenzhinweisen zur Anzeige gebracht.

Senden Sie sämtliche Urgenzen mit nur drei Mausklicks an die Gesellschaften. Jedes versendete Urgenzmail wird beim jeweiligen Geschäftsfall gespeichert und somit dokumentiert abgelegt. Unter den Systemsteuerungen / Standarttexte finden Sie unsere Vorschlagtexte für die Urgenzübermittlung. Ein Highlight stellen in diesem Bereich auch unsere Seriendruckfelder dar, welche ab sofort nicht nur im Word, sondern auch bei E-Mail Texten zur Verfügung stehen. Mit dieser Funktion urgieren Sie 50 Anträge bei zum Beispiel 9 Gesellschaften mit drei Mausklicks.

Der Experten Tipp
Lassen Sie sich anzeigen was Sie wollen

Ein besonderes Highlight der Backoffice Liste stellt deren Flexibilität dar und somit haben Sie die Gelegenheit unter der Rubrik Benutzerdefiniert jeden einzelnen Vertragsstatus zur Anzeige bringen zu lassen welche Sie in dieser Liste zusätzlich angeführt haben möchten.

Legen Sie im Vertrag unter der Konfiguration beim Vertragsstatus fest, welche Verträge bzw. Status Sie wo in der Backoffice Liste angezeigt haben möchten. Mit der Box als eigenen Punkt anzeigen erschaffen Sie einen völlig neuen Überschriftpunkt in der Backoffice Liste.

Die Weiterentwicklung
Neu ab der Version V2.1.1490 (Auflage im August 2010)

Ab sofort steht Ihnen bei jeder einzelnen Vertragssparte die Auswahl zu Verfügung, ob Sie die Vertragssparte unter der Rubrik Eigen- bzw. Fremdvertragsabläufe zur Anzeige bringen möchten. Somit besteht nun die Möglichkeit, die zum Beispiel KV Verträge unter Eigenvertragsabläufe nicht Anzeigen zu lassen.

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